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2016年全球营销领域收购并购榜单——电通、WPP 集团实现领跑

胜三管理咨询 2017-02-09 12:50
  • 电通和 WPP 两大集团全年合计斥资逾 30 亿美元,分别完成了 39 宗和 36 宗大小交易;

  • 新晋玩家如 Accenture(埃森哲)、IBM、Deloitte(德勤)、Snapchat 等纷纷加入战局;

  • 多元化的数字营销环境为营销官们带来了新的挑战;

纽约 - 2016 年 1 月 22 日 – 2016 年对于营销领域的收购及并购市场而言,可谓是分水岭的一年。根据****咨询公司胜三的报告,去年传统广告集团腹背受敌,不仅要和私募机构、咨询公司、IT 公司以及中国传统资本争夺筹码,还得与 Snapchat、Vice 和 New York Times(纽约时报)等的新玩家展开激烈的角逐。

过去一年,胜三在全球范围内追踪了 398 宗交易,总交易价值约为 140 亿美元,全年同比增长 50%。胜三总裁 Greg Paull 表示:“买家们迫切地希望将全球范围内的优秀数字及分析人才收归囊中,从而刺激了交易市场的繁荣。”他接着补充道:“在选择合作伙伴的时候,营销官们早已无法一目了然地做出简单的选择了。”

胜三总裁 Greg Paull

传统广告集团仅参与了 22% 的交易

作为市场上的传统买家,六大跨国广告集团去年仅参与了 22% 的收购和并购交易。居于榜首的电通集团动作频频,其中包括收购美国最大****代理商之一 Merkle(美库尔),该交易将为电通在美国市场注入在数据及分析领域的新动力。与此同时,电通也斥对 Gyro(专注 B2B 市场的全球广告代理商)进行投资。

WPP 集团的表现也相当活跃。虽与去年的 45 宗交易相比,今年在交易数量上有所减少,但也完成了 36 宗。其中 80% 的交易针对数字代理商和科技公司。最受关注的一项收购要数 GroupM(群邑)旗下程序化数字媒体平台 Xaxis(邑策)对数字零售媒体代理商 Triad Retail Media 的收购。而其他四大集团似乎都在采取观望的策略,合计共完成 19 宗交易,占比仅 3%。

 2015 vs. 2016 控股公司并购 

 

咨询公司的崛起

咨询公司在 2016 年纷纷涉足营销传播领域。 IBM 斥资超过 2.4 亿美元一举收购 Ammirati、Aperto 以及 ecx.io。Accenture(埃森哲)亦不甘示弱,出资 1.75 亿美元收购了英国代理商 Karmarama 以及另一家****代理商。而德勤(Deloitte)也对一家名为 Heat 的****数字广告代理商进行了投资。
       排名前十的非传统投资者 

 

新玩家,新挑战

2016 年,各路“新玩家”纷纷加入到了游戏中。这些新玩家们的背景各异,从各路私募机构,到 Vice、Snapchat 等科技企业,甚至是来自于印度和中国的金主们。在胜三控股集团并购排行榜中,排名前十的交易更多来自于与像 Salesforce、Telenor、Nielsen、印度的 Miteno Group 和中国的南通锻压和科达集团这样的广告行业中的“新玩家”。胜三总裁 Greg Paull 表示:“市场上不乏各种非常规的投资者,当中许多希望通过大型的并购来为自身业务带来影响和增长。”

 全球交易数额排名 

私募机构不断出手

过去一年,私募机构也没有放慢脚步,他们将大笔的资金投入到营销传播市场中,显然对未来的回报充满信心。胜三总裁 Greg Paull 说道:“随着程序化购买、数据分析、移动应用的不断发展,这些都已成为投资者跃跃欲试的领域。”

 2016 十大私募机构收购并购项目 

美国市场取胜于交易数量、亚太地区紧随其后

尽管在 2016 年里发展中国家的交易十分活跃,但 41% 的收购并购案主要还是集中在美国市场,后者的交易价值更占全球交易总值的 50%。亚太地区以 3.1 亿美元的成交额排在第二位,超过了欧洲和拉美地区。“越来越多的投资商都试着在世界上最大的市场把基础先打好。未来的一年时间,我们预计会在亚太地区看到更多的收购和并购交易。但是在交易规模上,预期还是会小于美国市场。”

2017 年并购市场趋势预测

随着美国政府和其他市场的政府纷纷换届,未来的市场暗藏众多不稳定因素。胜三预测更多的“新玩家”将加入战局,“我们预期像 Facebook、谷歌、亚马逊和 Salesforce 这样的互联网巨头将成为营销市场上更为活跃的投资者。他们眼下虽然不需为资金而担忧,然而为了保住在内容产出上的领导地位,他们对人才的需求并不会下降。”胜三总裁 Greg Paull 说道

(责任编辑:杨慧芝)
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